نحوه هماهنگ نگه داشتن جزئیات پرداخت

استفاده WHMCS به مشتری قبض و QuickBooks Online برای حسابداری یک تنظیم رایج است. بخش سخت این است که اطمینان حاصل شود که مشتریان، فاکتورها، پرداخت‌ها، بازپرداخت‌ها و اعتبارات به درستی در هر دو سیستم بدون ایجاد مجدد سوابق مشابه با دست، نمایش داده می‌شوند.

QuickBooks Online for WHMCS این گردش‌های کاری را با انتقال اطلاعات پرداخت بین WHMCS و QuickBooks Online و در عین حال حفظ پیوندها بین سوابق مرتبط، به هم متصل می‌کند.

چگونه داده های صورتحساب WHMCS به QuickBooks Online می رسد

همگام سازی را می توان به صورت دستی یا به صورت خودکار از طریق cron jobs شروع کرد. این امکان انتقال سوابق انتخابی را در صورت تقاضا فراهم می کند و عملیات تکراری را به یک برنامه زمانی خودکار واگذار می کند.

چه چیزی را می توان همگام سازی کرد

ادغام بیش از صدور فاکتورها را پوشش می دهد. این می‌تواند سوابق صورت‌حساب را که فرآیند گسترده‌تر مشتری و پرداخت را تشکیل می‌دهند، از جمله:

محصولات و خدمات فروخته شده از طریق WHMCS ممکن است به موارد مربوط به QuickBooks مرتبط باشند. روابط همچنین برای مشتریان، دامنه‌ها، افزونه‌ها، فاکتورها، قوانین مالیاتی، درگاه‌های پرداخت، تراکنش‌ها و اعتبار کاربر در دسترس است.

سوابق را بدون ایجاد موارد تکراری غیر ضروری مطابقت دهید

WHMCS و QuickBooks Online همیشه از نام‌ها یا ساختارهای یکسان استفاده نمی‌کنند. برای مثال، یک بسته میزبانی در WHMCS ممکن است به جای اینکه به عنوان یک مورد جدید صادر شود، نیاز به پیوند دادن به یک مورد موجود در QuickBooks داشته باشد.

ماژول می تواند پیوندها را به طور خودکار ایجاد کند، و مدیران همچنین می توانند خود رکوردهای فردی را مشاهده یا مطابقت دهند. تطابق دسته ای زمانی در دسترس باقی می ماند که مجموعه بزرگتری از رکوردهای موجود نیاز به پردازش یکباره داشته باشند.

همگام سازی خودکار با کنترل اداری

مدیران می‌توانند نوع داده‌ها را برای پردازش خودکار انتخاب کنند و از صادرات دستی برای رکوردهایی که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارند استفاده کنند. فعالیت همگام‌سازی در فایل‌های گزارش ماژول ثبت می‌شود، جایی که می‌توان ورودی‌ها، وضعیت‌ها و جزئیات عملیاتی مرتبط را بررسی کرد.

ماژول همچنین شامل کنترل‌هایی برای رکوردهایی است که خارج از جریان همگام‌سازی عادی تغییر کرده‌اند. هنگامی که یک تغییر سفارشی در QuickBooks Online قرار نیست توسط به‌روزرسانی بعدی WHMCS بازنویسی شود، یک شی می‌تواند قفل شود. در جایی که داده‌های WHMCS باید اولویت داشته باشند، یک مدیر می‌تواند به‌جای آن به‌روزرسانی را مجبور کند.

پیوند دادن یک حساب آنلاین QuickBooks موجود

لازم نیست ادغام با یک حساب خالی QuickBooks Online شروع شود. مشتریان موجود، فاکتورها و تراکنش‌ها را می‌توان به WHMCS وارد کرد، و اجازه می‌دهد سوابق حسابداری ایجاد شده به داده‌های صورت‌حساب که قبلاً در WHMCS مدیریت شده‌اند مرتبط شوند.

همراه با نقشه‌برداری رابطه‌ای، قفل کردن شی و به‌روزرسانی‌های اجباری، زمانی که هر دو پلتفرم قبلاً دارای سوابق مرتبط هستند، کنترل عملی را به مدیران می‌دهد.

چه جدید در QuickBooks Online برای WHMCS 2.0.0

نسخه 2.0.0 ماژول را به یک چارچوب بازطراحی شده منتقل می کند و رابط قدیمی آن را با طرح مورد استفاده در جدیدترین محصولات ModulesGarden جایگزین می کند. این به روز رسانی همچنین چندین تغییر عملی را در مدیریت روزانه ماژول ها ایجاد می کند.

جزئیات کامل راه اندازی و پیکربندی در اسناد QuickBooks Online For WHMCS موجود است.