تسریع پیشنهادات، کاهش حجم کار

پروپوزال های فناوری سفارشی پر از وظایف اداری هستند که هم زمان بر و هم مستعد خطا هستند – از ایجاد دستی یک BOM با استفاده از صفحات گسترده پیچیده، وارد کردن داده های مشتری در پروپوزال ها، ارسال ایمیل به سهامداران کلیدی و یادآوری به روز رسانی CRM خود با هم.

زمانی که ما MSP بودیم، با تعادل بین دقت و کیفیت در برابر زمان و خروجی مشکل داشتیم. هرچه سریعتر حرکت کنیم، ناگزیر اشتباهات بیشتری خواهیم داشت.

حتی با استفاده از CRM و نرم افزار نقل قول، ایجاد فرآیندی که به ما امکان می دهد سرعت خود را افزایش دهیم و در عین حال خطاها را به حداقل برسانیم، دشوار بود.

ادغام بین HubSpot و سرویس نقل قول Quosal آن زمان ما توسط شخص ثالث ارائه شده است.

اگرچه بسیاری از ادغام های شخص ثالث عالی وجود دارد (زاپیر)، این یکی غیر قابل اعتماد، به ندرت در زمان واقعی، و برای راه اندازی و مدیریت پیچیده بود.

ما زمان، تلاش و پول زیادی را صرف تلاش کردیم تا آن را به درستی کار کنیم، و از طریق پیچ و خم پیچیده ای از ابزارها و فرآیندهای دیگر، موفق شدیم زندگی خود را به پایان برسانیم، هرچند بسیار دردناک.

اگر شما هم مانند ما یک MSP هستید و به مجموعه وسیعی از فناوری ها برای عملیات تجاری خود متکی هستید، پس درد آن را می دانید و ما خوشحالیم که بگوییم راه حلی ایجاد کرده ایم.

ما خوشحالیم که ادغام بین Central Office و HubSpot را اعلام می کنیم، یک پلت فرم CRM پیشرو که مجموعه ای از ابزارها را در اختیار کسب و کارها قرار می دهد که سیلوهای داده را حذف می کند و وظایف اداری را ساده می کند تا بتوانید از صفحات گسترده فاصله بگیرید و فرآیندهای خود را در فروش خودکار کنید.

با این ادغام اختصاصی، می‌توانیم زمان لازم برای ایجاد یک پیشنهاد را کاهش دهیم و در عین حال با همگام‌سازی داده‌های مهم در زمان واقعی بین دو پلتفرم، احتمال اشتباه شما را کاهش دهیم.

ادغام چگونه کار می کند

در حالی که HubSpot CRM منبع حقیقت برای مدیریت روابط با مشتری و پیشرفت معاملات شما خواهد بود، دفتر مرکزی مسیری را برای سرعت بخشیدن به فرآیند استناد و کاهش خطاها به روش های بسیار جالب ارائه می دهد. اینگونه است:

تنظیم و ایجاد تغییرات آسان

با توجه به تجربه قبلی ما در زمینه ادغام، مطمئن شده ایم که فرآیند راه اندازی آسان و بدون دردسر خواهد بود.

بیشتر تنظیمات معمولاً در طول فرآیند نصب ما انجام می شود، جایی که تیم ما در فرآیند نقشه برداری داده به شما کمک می کند. با این حال، طراحی شده است که بسیار بصری و آسان برای تسلط – به خصوص اگر قبلا با CRM کار کرده باشید.

ما نقشه برداری داده را برای چندین دسته مختلف ایجاد کرده ایم، از جمله:

• شرکت
• مخاطب
• یک معامله
• خطوط لوله در مرحله معامله
• بلیط

هنگامی که ویژگی های CRM شما نقشه برداری شد، ایجاد تغییرات نیز آسان است. مطمئن شوید که دارایی‌های جدید شما در HubSpot در دسترس هستند، سپس به دفتر مرکزی بروید تا نقشه‌برداری خود را تنظیم کنید—فقط چند کلیک دورتر است.

همگام سازی داده ها در زمان واقعی

اگر داده‌هایی که بین CRM شما و سرویس قیمت‌گذاری حرکت می‌کنند بسیار کند باشد، در وهله اول هدف یکپارچه‌سازی را شکست می‌دهد. ادغام ما توسط HubSpot با استفاده از ابزارهای توسعه دهنده آنها تأیید شده است.

هر دو سیستم می توانند داده های دقیق مورد نیاز را به شیوه ای امن ارسال و دریافت کنند و درخواست های API و انتقال داده ها را به حداقل برسانند. چیزی که واقعاً به آن خلاصه می‌شود این است که شما به همگام‌سازی بی‌درنگ داده نزدیک می‌شوید، به این معنی که می‌توانید به همان سرعتی که نیاز دارید حرکت کنید.

از این ادغام حداکثر بهره را ببرید

ضروری است که اطمینان حاصل کنید که تمام جزئیات شما دقیق و به روز هستند. این بدان معنی است که بررسی کنید اطلاعات تماس مشتری، پیشنهادات و معاملات شما در HubSpot به روز باشد. این به شما کمک می کند از هرگونه اشتباه یا ناهماهنگی در هنگام تولید نقل قول جلوگیری کنید.

پیروی از بهترین شیوه های داده های سالم هنگام ادغام پشته فناوری شما ضروری است. این به اطمینان از کیفیت، دقت و امنیت داده ها کمک می کند و خطر خطاها و نقض داده ها را به حداقل می رساند.

با استفاده از روش‌های داده‌های سالم، می‌توانید مطمئن باشید که سیستم‌های شما طبق برنامه کار می‌کنند و تیم شما بینش‌هایی را که برای تصمیم‌گیری آگاهانه نیاز دارند، دارد.

تیم خود را آموزش دهید

همچنین بسیار مهم است که همه اعضای تیم شما نحوه ادغام را درک کنند. اطمینان حاصل کنید که همه می دانند چه داده هایی در حال همگام سازی هستند و چگونه می توانند در دفتر مرکزی نقل قول ایجاد کنند.

با صرف زمان برای آموزش تیم خود، می توانید مزایای این ادغام را به حداکثر برسانید و فرآیند فروش خود را کارآمدتر و موثرتر کنید. ما مطمئن هستیم که این یکپارچه‌سازی با HubSpot با ساده‌سازی فرآیند مناقصه، حذف سیلوهای داده و ارائه دید بهتری از سفر مشتری به همه افراد درگیر، تجربه‌ای یکپارچه و بدون درز را برای تیم شما فراهم می‌کند.

افکار نهایی

این ادغام بین HubSpot و Central Office راه حلی برای MSPهایی ارائه می دهد که با تعادل دقت و کیفیت در برابر زمان و خروجی در فرآیند مناقصه مشکل دارند. ادغام وظایف اداری را ساده می کند و زمان تولید یک نقل قول را کاهش می دهد، در حالی که با همگام سازی داده های حیاتی در زمان واقعی بین دو پلتفرم، خطاها را به حداقل می رساند.

فرآیند راه‌اندازی آسان است و ادغام آن قابل تنظیم است و به شما امکان می‌دهد فرآیندهای اتوماسیون را متناسب با چرخه فروش منحصر به فرد خود و سفر مشتری تنظیم کنید. با خودکارسازی فرآیند و اطمینان از اینکه داده‌ها همیشه به‌روز هستند، تیم‌های فروش می‌توانند بر کاری که به بهترین شکل انجام می‌دهند تمرکز کنند – بستن معاملات و افزایش رشد.

روش‌های سالم داده‌ها و آموزش تیم شما برای اطمینان از تجربه‌ای یکپارچه و بدون درز حیاتی است. این می تواند به شما کمک کند از صفحات گسترده دور شوید و فرآیندهای فروش خود را خودکار کنید و در نهایت منجر به معاملات موفق تر و یک استراتژی درآمد بهینه تر شود.