زیرساخت تاخیر کم برای فین تک: چرا میکروثانیه ها تصمیم می گیرند چه کسی برنده شود؟

توسط Joan Cecco، مدیر فروش Hivelocity

بازار جهانی تجارت با فرکانس بالا در سال 2024 به 10.36 میلیارد دلار رسید و انتظار می رود تا سال 2030 به 16.03 میلیارد دلار برسد. 89 درصد از حجم معاملات جهانی توسط الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی هدایت می شود. در این دنیا، کسب‌وکارهایی که برنده می‌شوند، کسانی نیستند که بیشترین محاسبات را دارند، بلکه آنهایی هستند که قابل پیش بینی ترین محاسبه کنید

در طول سال گذشته، با همکاری نزدیک با تیم‌های فروش و پلتفرم‌های فین‌تک، بارها و بارها شاهد ظهور همین الگو بودم: استراتژی ها سریع تر می شوند، الگوها هوشمندتر می شوند و سود کاهش می یابد. و در این محیط، یک میکروثانیه یک معیار نیست – این یک مزیت رقابتی، یک محرک درآمد و گاهی تمام تفاوت بین برنده شدن و از دست دادن یک معامله است.

این واقعیتی است که فین تک مدرن بر آن بنا شده است. و این مستلزم بازنگری اساسی در مورد محل زندگی زیرساخت ها و نحوه رفتار آن است.

تأخیر کم واقعاً در معاملات به چه معناست

تأخیر کم، تأخیر بین قصد و اجرا است – زمانی که طول می‌کشد تا داده‌ها سفر کنند، پردازش شوند و بر اساس آن عمل شود. در معاملات، این تاخیر را در میکروثانیه اندازه گیری می کنیم.

هنگامی که دو شرکت فرصت یکسانی را در یک زمان می بینند، اولین شرکتی که اجرا می کند معمولاً سهم شیر از سود را تصاحب می کند. به همین دلیل است نبردهای آربیتراژ تاخیر بین 5 تا 10 میکروثانیه برنده می شوند. مطالعه بانک تسویه بین المللی سودهای آربیتراژ نهفته جهانی را تعیین می کند 5 میلیارد دلار در سال– عددی که فقط به این دلیل وجود دارد که یک شرکت سریعتر از دیگری بود. این سرعت از سرورهای بزرگتر نمی آید. از آن می آید انتخاب های زیرساخت مبتنی بر فیزیک.

مسئله غیرقابل حل فیزیک ابر

پلتفرم های ابری دنیا را تغییر داده اند. اما آنها هرگز در مورد جبرگرایی تصمیم نگرفتند. در ده‌ها مکالمه با تیم‌های مخاطره‌آمیز، گروه‌های کوانت و میزهای HFT در سال جاری، همین ناامیدی را شنیدم: “ما مشکل ظرفیت نداریم – مشکل واریانس داریم.”

در محیط های ابری، oاجرا ممکن است زمان ببرد 100 میکروثانیهبعدی 500با استفاده از همان کد و داده های مشابه هایپروایزرها جیتر را معرفی می کنند. منابع مشترک باعث ایجاد صف های غیرقابل پیش بینی می شود. معماری‌های چند مستاجر افکت‌های همسایه پر سر و صدا و n ایجاد می‌کنندمسیرهای شبکه به صورت پویا و نامرئی تغییر می کنند.

این غیرقابل پیش‌بینی بودن برای کسب‌وکارهایی که در جریان‌های کاری حساس به میکروثانیه فعالیت می‌کنند، رد صلاحیت است. ابر برای سازگاری ساخته نشده است. استراتژی های معاملاتی نیاز دارند تکرارپذیری.

چرا جغرافیا به استراتژی تبدیل شد

در ایالات متحده، بهره وری مراکز فین تک تقریبا مثلث پایتخت نیوجرسی– Carteret، Mahwah و Secaucus. فیبر با سرعت 4.9 میکروثانیه در هر کیلومتر حرکت می کند. این باعث می شود فاصله فیزیکی به اندازه کارایی کد مهم باشد.

من دیده ام که کسب و کارها تاخیر را کاهش می دهند 40% با استفاده از مسیرهای ویژه مایکروویو بین لندن و نیویورک، و 25% با بهینه سازی سنگاپور-توکیو با مسیریابی هیبریدی. همچنین، fرام 25 میلی‌ثانیه تا 2.5 میلی‌ثانیه– الف 10 برابر بهبود– تنها با رها کردن ابر مشترک و حرکت به سمت فلز لخت در نزدیکی صرافی ها.

به همین دلیل به تیم ها می گویم: “معماری شما لازم نیست تغییر کند، کد پستی شما تغییر می کند.”

ظهور محاسبات مجاورتی

محاسبات مجاورتی، استراتژی است که فین‌تک از روی ضرورت استفاده می‌کند: محاسبات را از نظر فیزیکی نزدیک به سیستم هایی که به آنها وابسته است قرار دهید، لایه های انتزاعی را حذف کنید و مسیریابی را برای کوتاه ترین مسیر ممکن بهینه کنید.

واقعیت های کلیدی که باعث پذیرش می شوند 58 درصد از مشاغل تجاری اکنون از colocation استفاده می کنندکاهش تأخیر به میکروثانیه تک رقمی. سیستم های نهادی به طور منظم به دست می آورند 200-500 میکروثانیه تأخیر با استفاده از بای پس هسته و سخت افزار هدفمند. بازار کولوکیشن در حال رشد است 14.4 درصد در سالعمدتا توسط خدمات مالی هدایت می شود.

محاسبات نزدیکی کار می کند زیرا سه چیز را به همراه دارد که فین تک نمی تواند بدون آنها زندگی کند: عملکرد قطعی، صمسیرهای شبکه قابل ویرایش، Fکنترل کامل از فلز تا کاربرد

هایپروایزر، نویز چند مشتری، و مسیریابی غیرقابل پیش بینی را حذف کنید – و ناگهان زیرساخت شما به جای ریسک عملیاتی، مانند یک دارایی رقابتی رفتار می کند.

فین تک ابتدا آینده را دید

فین تک تلاشی برای تعریف نسل بعدی زیرساخت های جهانی نداشت. به سادگی معاملاتی وجود داشت که برنده می شدند. اما در حل مشکل تأخیر خود، فین‌تک به طور تصادفی چه چیزی را فاش کرد هر سیستم بلادرنگ بعدی نیاز خواهد داشت.

همین محدودیت ها اکنون شکل می گیرند: استنتاج هوش مصنوعی، rپیشگیری دائمی از تقلب، صمجوز پرداخت، باعتبار سنجی زنجیره قفل، gتجزیه و تحلیل فضایی، sسفارشی سازی پردازش و لتصمیم گیری لجستیک

هوش مصنوعی بارزترین مثال است. مدلی مناسب 50 میلی‌ثانیه می تواند محصولی ایجاد کند که الف 200 میلی‌ثانیه یک مدل هرگز نمی تواند ابر تنوع بیش از حد، نوسانات بیش از حد، غیرقابل پیش بینی بودن بیش از حد را معرفی می کند – همان چالش هایی که فین تک یک دهه پیش آموخته بود از آن اجتناب کند.

صنایع مختلف، فیزیک یکسان.

جایی که Hivelocity در آن جای می گیرد

در هر تجارت و تعامل هوش مصنوعی که من رهبری کرده‌ام، همین بینش همچنان ظاهر می‌شود: “شکاف عملکرد، نه ظرفیت عملکرد، گلوگاه است.”

نقش ما در Hivelocity ساده است: زیرساخت را دقیقاً در جایی که مزیت رقابتی ایجاد می کند قرار دهید – و عملکرد آن را تا آنجا که فیزیک اجازه می دهد قابل پیش بینی کنید.

این یعنی:

• ردپای فلزی جهانی که برای عملکرد قطعی طراحی شده است
• محیط های ابری خصوصی اختصاصی و بدون مداخله بین مشتریان متعدد
• اجرا در نزدیکی بورس ها و مراکز مالی
• مسیریابی برای تاخیر بهینه شده است نه هزینه
• پذیره نویسی فوری جهانی برای مطابقت با ریتم 24 ساعته بازارها

امتیاز NPS ما از 78 این از وعده های فانتزی ناشی نمی شود – بلکه از عملکرد ناشی می شود عملکرد ثابت و قابل پیش بینی جایی که ناهماهنگی پرهزینه است. فین‌تک زیرساخت‌های خود را برای برنده شدن در میکروثانیه‌ها دوباره مهندسی کرده است. اکنون هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک چین و پلتفرم‌های بلادرنگ برای برنده شدن میلی‌ثانیه رقابت می‌کنند. بعدی: نانوثانیه.

دوره بعدی زیرساخت را کسانی برنده خواهند شد که از فیزیک استقبال می کنند

شرکت هایی که در دهه آینده رهبری خواهند کرد، شرکت هایی خواهند بود که زیرساخت ها را به عنوان یک سلاح و نه یک کالا در نظر می گیرند.

آنها Rنزدیک به کاربران و صرافی ها محاسبه کنید و مسیرهای شبکه را بی وقفه بهینه کنید. آنها کداده های eep و راه حل های محلی و ملرزش را در تمام لایه ها به حداقل می رساند. آنها sمقیاس جهانی بدون قربانی کردن ثبات. محاسبه مجاورت یک روند نیست. این مدل زیرساختی است که فیزیک جهان به آن نیاز دارد.

آیا برای کاهش تاخیر در جایی که بیشترین اهمیت را دارد آماده‌اید؟

اگر می خواهید یک ممیزی نهفتهالف مروری بر بهینه سازی مسیریابییا الف ارزیابی قرارگیری نزدیکیمن و تیمم شما را دقیقاً در جایی که گلوگاه‌های شما قرار دارد و میزان بهره‌وری شما روی میز باقی می‌ماند، راهنمایی خواهیم کرد.

زیرا در فین تک مدرن، شما با استراتژی رقابت نمی کنید.

شما با زمان مسابقه می دهید.

– جوآن سکو